Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз - рак лёгких. Денег в семье постоянно не хватает, будущее выглядит мрачным. После долгих раздумий он выбирает опасный путь - начинает производить метамфетамин. Помощником становится его бывший ученик Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. Как раз вовремя - у Джесси только что провалилась лаборатория после рейда наркополиции, а напарник исчез.