В Нижнем Новгороде на заре нулевых. Телефоны умели только звонить и запускать «Змейку», а из окон дворов доносились песни Дельфина и Hi-Fi. Люди с деньгами часто оказывались связаны с теневым миром. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — пытаются помочь своей однокласснице Даше, но всё оборачивается против них. Неожиданно на помощь приходит бездомный, которого зовут Компот. Он скитается по городу в поисках случайного заработка, его иногда подкармливают в школьной столовой, а о своей прошлой жизни он ничего не помнит — однажды просто очнулся после тяжёлых травм. Друзья осознают: этот человек спас их жизни, и теперь они хотят разгадать загадку Компота и помочь ему вспомнить, кем он был раньше.