Нью-Йорк, 1960-е. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони, которого все зовут Болтун, работает там вышибалой. Теперь ему срочно нужна временная работа. Случай сводит его с Доном Ширли - изысканным музыкантом, играющим классику. Ширли - состоятельный афроамериканец с безупречными манерами. Ему предстоит концертный тур по южным штатам. Там всё ещё процветает расовая сегрегация. Музыкант нанимает Тони не просто как шофёра. Ему нужен помощник, способный решать разные вопросы в пути. Двух таких разных людей сложно представить вместе. Но это путешествие перевернёт судьбы обоих.
