В тридцатые годы в Москве известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности. Его пьесу снимают с постановки, исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой – женщиной, несчастной в замужестве, но невероятно привлекательной. Между ними зарождаются чувства, и писатель создаёт новое произведение. В нём фигурируют реальные люди из его круга общения, а также загадочный Воланд, чей прототипом стал некий иностранец.
