Конец лета 1944-го. Глухомань западнобелорусских лесов. Недавно отбитые у врага земли — особая полоса, где скрываются заброшенные в советский тыл немецкие шпионы и диверсанты. Наши части уже пересекли границу, война покатилась на запад. Но наступающим грозит удар с тыла. Сорвать вражеские планы под силу лишь оперативникам СМЕРШа.